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科力远2021年年度董事会经营评述
发布日期:2022-04-26 20:19   来源:未知   阅读:

  2021年是“十四五”开局之年,目标纲要中提出要“坚持创新驱动”“推动绿色发展”以实现社会主义现代化远景目标,科技创新、碳达峰及碳中和将是下一阶段经济增长中的重要因素,公司紧跟国家战略步伐,努力开拓创新,坚持绿色发展,贡献企业力量,实现业绩的快速健康发展。

  面对国内外疫情反复、中美贸易摩擦导致的原材料涨价、缺货等复杂多变的经济形势,以及日趋激烈的竞争环境,公司管理层积极应对,科学规划、聚焦主业、苦练内功,以创新夯实企业核心竞争力。公司按照年初制定的发展战略,回归电池及材料主业,将公司优势资源着重聚焦当前阶段盈利性较好的混合动力汽车(简称HEV)电池、轨道交通电池、消费类电池以及电池材料等业务板块,积极开拓储能电池、制氢设备材料等创新领域,同时对内改善经营管理,优化组织架构及人才结构,提高工作质量与效率,控制公司成本费用,夯实发展根基。报告期内公司实现营业收入30.59亿元,较上年同比增长20.14%;实现归属于上市公司股东的净利润4,218.17万元;实现扣除非经常性损益后的归母净利润1,624.84万元,较上年度增加1.80亿元,同比实现扭亏;同时,剔除2021年度股权激励成本影响的扣非后归母净利润为3,446.76万元。

  报告期内,公司HEV动力电池产业链迎来了48万台套产能释放,实现了2年4倍的扩产目标。子公司常德力元和科霸公司先后达成HEV用泡沫镍和正负极板第四期增扩产项目目标(累计48万台套/年),参股公司科力美也于2021年8月启动第4工厂,标志着HEV动力电池产业链年产量正式达到48万台套。随着国内混动汽车迎来高速发展期,公司的HEV动力电池配套产业链也迎来持续稳定的收获期。

  基于公司正在实行战略调整,回归电池主业,重点布局镍氢、锂电、其他电池及材料等产业,同时为CHS公司混动总成系统业务引进战略投资者帮助其独立发展,截至目前,CHS公司已与合作方签订《增资认购意向协议》,拟以CHS相关技术资产进行出资,与合作方共同拓展储能市场和节能与新能源汽车市场,有利于推动公司加快实现战略调整,优化资源配置,提升公司电池主业经营质量与业务规模,也有利于帮助CHS公司混动总成系统业务获得持续发展。

  基于国家“新型能源+储能”电力系统变革背景和储能市场的发展机遇,公司与科力远控股成立合资公司数智能源,共同开拓新型储能市场,有利于充分结合双方优势共同打造更具市场竞争力的混合储能数智能源系统、获取市场订单,同时有利于提升公司储能电池产品品质性能与品牌价值、提升公司电池业务规模和盈利水平。

  依托国家“绿色交通”发展规划,公司轨道交通电池产品在通过轨道交通部门审核、获得市场准入资格的基础上,先后在温州、南京等地获取批量订单,并在沈阳、成都、济南、兰州、广州、哈尔滨等多个地方铁路局实现装车试运行,后续轨道客车、工程车、市域动车、地铁等项目将陆续实现供货,继续拓展不同应用场景的轨交市场。

  为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司制定并实施了2021年股票期权激励计划,2021年度业绩考核目标为“以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于20%;且剔除2021年度股权激励成本影响的扣非后归母净利润不低于0.2亿元”。公司坚持以目标当真为原则,通过聚焦主业、优化管理、提升质量、开拓创新等经营措施,顺利完成2021年度股权激励业绩考核目标,下步将执行激励对象行权程序。

  公安部、中汽中心数据显示,2021年全国机动车保有量达3.95亿辆,其中汽车3.02亿辆,全国新注册登记汽车2622万辆,比2020年增加198万辆,增长8.16%。新能源乘用车总销量达到294.01万辆,同比增长1.6倍。国产HEV车型累计销量为58.61万辆,同比增长43%,占传统车型销量比例为3.48%,占比不断提升。

  2021年,国内HEV车型销量主要集中在日系两本、两田企业中,累计份额达98.9%。高工产业研究院数据则显示,2021年国内HEV动力电池装机量约0.79GWh,同比增长46%。其中,镍氢电池装机量约0.50GWh,同比增长61%;三元电池装机量约0.29GWh,同比增长25%。

  从具体电池企业装机份额来看,目前HEV电池供应主要以科力美、Panasonic、BueEnergy、PEVE为主,四家企业合计占据了99%的市场份额。寡头垄断格局明显。

  政策方面,《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出,我国将实施电池技术突破行动,推动动力电池全价值链发展,建设动力电池高效循环利用体系,加快推动动力电池回收利用立法。

  目前我国消费类锂离子电池主要应用在涵盖笔记本电脑、平板电脑、智能手机、3C产品配套、电动二轮车、消费类无人机、智能家居以及蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱、等领域。2021年消费类锂离子电池产量为72GWh,同比增长18%。

  《2021-2027年消费类锂离子电池行业细分市场调研及投资可行性分析报告》显示,消费类锂离子电池行业下游应用领域品类繁多,产品更新周期短,同时,由于我国经济发展持续向好,居民收入不断提升,应用领域发展受国家政策、技术进步等因素影响保持快速增长,每年可为消费类锂离子电池企业提供充足的订单需求。并且,随着5G通信技术的逐渐普及,无线化的电子产品能够实现万物互联,用户体验将大大提升,这将进一步促进更多消费类电子产品从有线转向无线,给予了消费类锂离子电池产业极大的市场空间。

  民生用镍氢电池已被广泛应用于专业电子设备、照明、无绳家电、便携式打印机、移动数码产品、远程通信设备、激光器仪器、电动工具以及电动玩具消费电子中。近几年,全球各国政府开始鼓励汽车配置E-Ca功能,对镍氢电池行业的需求也不断上升,未来市场前景十分广阔。《全球及中国镍氢电池行业专项深度调研及投资规划指导可行性预测报告(2021版)》指出,智能网联车的快速发展有效推动了车载T-BOX/E-Ca设备的应用,镍氢电池凭借其良好可靠性、宽温特性以及长循环寿命等特点,被T-Box/E-Ca制造商和车企所青睐。随着智能网联汽车渗透加速,我国T-BOX市场规模持续增长,由2016年的44.6亿元增长至2020年的96.8亿元,年复合增长率约为21.4%。

  2021年12月7日,《智能网联车载终端用金属氢化物镍蓄电池要求》正式发布,基于智能网联车终端的功能需求,镍氢电池作为e-ca、T-box备电使用,关乎生命安全,安全等级和失效等级远高于一般工业应用标准,必须可在-30~85度宽温域内满足15分钟以上的通话功能,在极限车温下长期存储(3-10年)仍能支持15分钟通线、轨交电池绿色发展进入顶层设计

  轨道交通后备电源在车辆正常运行过程中可为地铁、高铁等车辆提供基础的电力支撑,是确保各系统平稳运行的基础;在发生紧急故障、等待救援时,蓄电池为紧急通风设备、外部照明、乘客信息系统、门控设备等提供紧急供电电源,以维持规定要求的紧急供电时间。目前,我国轨道交通车辆上较为常用的蓄电池为铅酸蓄电池和镍镉碱性蓄电池,镍氢电池正凭借“高安全、长寿命、免维护、绿色环保”的优势在轨道交通市场替代传统电池。《中国轨道交通电源系统行业市场研究报告(2022版)》显示,2020年中国轨道交通电源市场规模1969.0亿元,同比增长7.4%。

  政策方面,为加快建设交通强国,打造绿色交通,中共中央、国务院、交通运输部、国家铁路局先后发布《国家综合立体交通网规划纲要》《交通运输标准化“十四五”发展规划》《“十四五”铁路科技创新规划》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等顶层文件,为轨道交通事业发展确定目标与方向。到2025年,综合交通运输基本实现一体化融合发展,智能化、绿色化取得实质性突破,交通运输发展向世界一流水平迈进;2035年,便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成,基本建成交通强国。《交通运输标准化“十四五”发展规划》,提出“绿色发展”以推进绿色集约循环发展,建设绿色交通,落实“碳达峰”目标任务为着力点,严格执行国家节能环保强制性标准,着力推进绿色交通发展有关新技术、新设备、新材料、新工艺标准制修订,促进资源节约集约利用,强化节能减排、污染防治和生态环境保护修复。

  《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》是指导我国今后5年及15年国民经济和社会发展的纲领性文件,将加强产业基础能力建设,实施产业基础再造工程,加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。

  我国是全球最大的电池生产国和消费国,基础材料直接决定了电池的一致性、功率、能量密度、使用寿命和成本,进而影响着节能与新能源汽车市场及电化学储能行业的发展。2021年,随着节能与新能源汽车爆发式增长,大量储能项目落地,电池需求激增,电池基础材料水涨船高,尽管产业链企业纷纷扩产但仍然供不应求。

  电子设备及元器件在工作时会向外辐射大量不同频率和波长的电磁波,对临近电路和设备造成干扰,影响精密电子仪器的正常工作,导致信息传输失误、控制失灵等事故,也会对环境造成电磁污染,更严重的甚至会危害人类及其他生物的健康。在解决电磁干扰问题的诸多方式中,电磁屏蔽是最基本和有效的手段。

  电磁屏蔽材料下游应用领域广阔,通信设备、消费电子设备和汽车电子设备、数据中心等领域对电磁屏蔽和导热材料均有巨大需求。一方面,在传统通信和消费电子领域,5G时代下通讯行业的快速发展将带来的巨大增量,消费电子国产品牌崛起亦将带来的巨大替代空间。另一方面,新能源汽车和数据中心等新型领域的快速发展,打开了电磁屏蔽材料新的成长空间,有望在未来成为新的增长点。

  《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出,聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。

  国家发改委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,提出了氢能产业发展各阶段目标:到2025年,基本掌握核心技术和制造工艺,燃料电池车辆保有量约5万辆,部署建设一批加氢站,可再生能源制氢量达到10-20万吨/年,实现二氧化碳减排100-200万吨/年。到2030年,形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系,有力支撑碳达峰目标实现。《规划》还指出,要构建清洁化、低碳化、低成本的多元制氢体系,重点发展可再生能源制氢,严格控制化石能源制氢。

  面对绿色制氢市场痛点,公司创新研发了制氢用泡沫金属作为基础材料应用于电解槽的正负极,产品具有比表面积大、制氢效率高等特点,可全面强化电解槽催化性能,实现制氢能耗和设备成本“双降”,提升制氢经济性。

  根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟全球储能数据库的不完全统计,截止到2021年底,币圈惨案!炒家被爆仓57万人损失443。中国已投运的储能项目累计装机容量(包括物理储能、电化学储能以及熔融盐储热)达到45.74GW,同比增长29%。2021年,电力储能装机继续保持高速增长,同比增长220%,新增投运规模达10.14GW,其中,抽水蓄能规模最大,为8.05GW;电化学储能紧随其后,投运规模达到1.87GW/3.49GWh,规划在建规模超20GW。

  政策方面,《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《关于推进2021年度电力源网荷储一体化和多能互补发展工作的通知》《“十四五”新型储能发展实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《2022年能源工作指导意见》《关于进一步推进电能替代的指导意见》相继发布,鼓励、引导发展储能及电化学储能。《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出,到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高,核心技术装备自主可控水平大幅提升,在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步,标准体系基本完善,产业体系日趋完备,市场环境和商业模式基本成熟,装机规模达3000万千瓦以上。到2030年,实现新型储能全面市场化发展。报告期内,约有20个省市明确了储能配置比例,基本不低于10%,其中河南、陕西部分要求达到20%;配置时间大部分为2h,其中河北市场化并网规模项目要求达到3h。

  公安部数据显示,2021年新能源乘用车总销量达到294.01万辆,同比增长1.6倍。国产HEV车型累计销量为58.61万辆,同比增长43%,占传统车型销量比例为3.48%。

  国家标准化管理委员会发布的GB27999-2019《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》标准,于2021年1月1日起正式实施,要求乘用车平均百公里燃料消耗量在2021年达到4.9L,2022年4.8L,2023年4.6L,2024年4.3L,2025年4.0L。

  报告期内,公司从事的主要业务包括HEV动力电池、轨道交通电池、消费类电池、储能电池及其电池材料业务,CHS混动总成系统技术服务等方面。

  公司在消费类电池、轨道交通电池、储能电池以及电池材料等业务板块采取常规生产销售模式,即向上游供应商采购生产所需原材料,通过自有生产线进行生产加工或组装后,销售给下游客户。

  依托与国际一流企业的深度合作关系,基于公司品质管控与产品质量的可靠性,公司旗下科霸生产的HEV镍氢动力电池专用正、负极片为合资公司科力美提供专线、平台服务模式

  CHS公司依托国家级深度油电混合动力总成系统技术服务平台,主要为整车企业提供车载能源管理整体解决方案,包括技术开发、技术许可、技术转让和检测试验等技术服务和系统集成制造等产品服务。

  2021年,常德力元HEV用泡沫镍实现销量达251.53万㎡,约38.21万台套,同比增长98.8%,同时HEV用泡沫镍四期(累计48万台套/年)扩产项目已全面实现量产;科霸HEV用正负极板实现销量36.53万台套,同比增长92.3%,其HEV用正负极板第四期(累计48万台套/年)能增项目也于2021年8月实现批量供货。公司HEV产业链专用电池材料2021年合计实现销售收入约13.96亿元、同比增长107.4%。

  此外,公司正持续提升其它电池材料——钢带和合金粉的产品品质与生产能力,以筹备进入HEV镍氢动力电池产业链。

  常德力元作为全球最大的泡沫镍制造商,除为国内HEV镍氢动力电池产业链配套外,其在消费类镍电市场一直处于行业领导地位。2021年,消费类泡沫镍订单需求恢复至疫情前水平,产线%,市场占有率保持领先地位;钢带实现销量558.77吨,同比增长35.10%,远超预期目标;此外,在电磁屏蔽材料领域泡沫镍销量同比增长22.21%,特种泡沫金属实现了在军工、航天发动机等领域的应用。

  电解水制氢则是最具发展潜力的氢能供应方式,针对其成本居高不下的痛点,常德力元创新研发了制氢用泡沫金属,产品具有比表面积大、制氢效率高等特点,可全面强化电解槽催化性能,实现制氢能耗和设备成本“双降”,提升了制氢经济性。目前常德力元已配合国内客户完成中试,产品在提升制氢效率、降低制氢成本方面表现出色,并有望在2022年年中实现批量供货。

  依托国内HEV市场需求持续增长驱动,2021年公司参股公司科力美HEV车载动力电池业务实现营业收入32.25亿元、同比增长63.7%,公司所属投资收益也同步得到提升。报告期内,科力美第三期、第四期扩产项目实现正式量产,年产量达到48万台套,正式进入高速发展期。

  公司控股子公司金科公司依托电动自行车、移动充电柜、智能家居等三大产品应用平台,2021年夯实品质管控、大力拓展市场,实现电池销售收入约8.8亿元。此外,在2022年一季度收获了超2亿元的共享移动电源订单,为今年消费类电池业务挣得良好开端。

  公司全资子公司湖南科霸铁路客车圆柱形密封式镍氢蓄电池获得中铁检验认证中心有限公司(CRCC)的产品认证,正式获得轨道交通领域准入资格,并于2021年通过了CRCC的复核认证,目前主要围绕客车、市域动车、地铁发展方向,拓展160km标准电动车组、市域A型车、地铁(西安、深圳、重庆)等产品市场,已与多家客户签署了战略合作协议,并在温州、南京等地获得批量订单,未来将引进战略投资人共同推动轨交电池项目扩产。

  公司与科力远控股的合资公司数智能源,结合科力远控股在数字孪生智慧能源管理系统领域的技术优势与公司在电池及电池管理系统领域的产品优势,共同开发了“镍氢锂电混储数智能源系统”,开拓新型储能应用市场。2022年初,数智能源中标了英利智慧(保定)新能源科技有限公司储能项目,成为其2021年获批的河北保障性光伏项目的储能供应商,公司将为该项目配套电池及电池管理系统。

  CHS平台是国家级自主深度油电混合动力系统技术服务平台,CHS平台技术其实质是集“发电、储电、用电、节能、优化管理、安全保障”等六位功能于一体的微网能源管理系统技术,主要为整车企业提供车载混动系统整体解决方案,报告期内CHS公司对原有系统技术进行迭代升级,降低产业化成本,用以开发具备市场竞争力的节能与新能源车型产品。

  基于公司正在实行战略调整,回归电池主业,重点布局镍氢、锂电、其他电池及材料等产业,同时为CHS公司混动总成系统业务引进战略投资者帮助其独立发展。截至目前,CHS公司已与合作方签订《增资认购意向协议》,拟以CHS相关技术资产进行出资,与合作方共同拓展储能市场和节能与新能源汽车市场。本次合作,有利于推动公司加快实现战略调整,优化资源配置,提升公司电池主业经营质量与业务规模,也有利于帮助CHS公司混动总成系统业务获得持续发展;同时,有利于推动公司与交易对方达成进一步的战略合作,在碳酸锂及磷酸铁锂材料、数字化芯材及储能电芯等领域共同创造协同价值。

  公司是以专利技术起家并迅速崛起的高新技术企业,始终坚持创新驱动,持续开展技术研发,不断夯实企业的核心竞争力。报告期内,公司新增63件国内专利和1件国际专利,现有专利总数达到724件,其中国内专利710件、国际专利14件。凭借HEV用泡沫镍产品在国家关键基础材料领域“补短板、填空白”,常德力元获工信部专精特新“小巨人”企业称号;公司的“高均一性泡沫金属材料数字化制造关键技术与应用”项目成功荣获2021年度中国轻工业联合会科技进步一等奖,技术成果和应用价值获得高度肯定。2021年12月由公司参与制定的《智能网联车载终端用金属氢化物镍蓄电池要求》正式发布,中国化学601117)与物理电源行业协会表示,在标准发布实施后,将建议国家主管部门推荐全国各相关行业和企业贯彻实施,并有望成为智能网联车载终端企业选择电池的重要依据。

  公司基于在电池材料领域的技术积淀,创新研发了制氢用泡沫金属,产品具有比表面积大、制氢效率高等特点,可作为基础材料应用于电解槽的正负极,全面强化电解槽催化性能,有效降低制氢能耗,从而提升了电解水制氢的经济性,得到了行业的关注,快速获得制氢设备企业订单,为公司切入氢能赛道奠定基础。报告期内,公司董事长钟发平博士当选为中国电池工业协会的“氢能与燃料电池分会”专家委员。

  智能制造发展水平关乎我国未来制造业的全球地位。发展智能制造,对于加快发展现代产业体系,巩固壮大实体经济根基,构建新发展格局,建设数字中国具有重要意义。2021年,工信部指导智能制造系统解决方案供应商联盟编写了智能工厂典型案例,公司成为了我国21个智能制造案例之一,并先后被评为“智能制造综合标准化与新模式应用项目”“节能与新能源汽车动力电池智能工厂试点示范项目”。通过在研发、规划、排程、现场管理、仓储物流管理、产品服务等全流程智能化赋能,公司实现了车间生产管理全自动化、生产设备与工艺流程智能化、生产现场数据自动采集集成化,有效缩短动力电池产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源消耗。

  随着智能制造在生产、管理的多个环节得到有效施行,公司的电池材料、部件和动力电池产品有效满足了对高一致性的要求,在确保功率性能的同时兼顾了循环寿命,并通过提升电池的高低温性能满足宽温域的要求。公司HEV动力电池及材料在国内和日本市场得到了客户的充分认可,销量持续高增长,因电池或材料引发的汽车安全问题零发生。报告期内,公司董事长钟发平博士当选为“中国电池工业协会智能制造专业委员会”主任委员。

  作为功率型电池,HEV动力电池在电池材料与结构、成本控制难度、循环寿命、充放电倍率等方面具有较高的技术壁垒,公司国际一流客户更是对相关产品的一致性、安全性、数据可追溯性等方面有着更加严格的要求。公司通过在该领域多年深耕与打磨,建立了完备的数字化智能制造产业链,可有效保障各工艺环节生产品质性能,同时也可对任一产品任一生产环节的生产数据进行追溯,以便发现问题后及时、精准诊断与改善。此外,公司将引进数字孪生技术,用于提前模拟产品生产过程中可能会出现的各类问题,以便提前采取预防、调试和维护等措施,进一步提升生产效率和数字化管理水平。

  目前公司是丰田HEV车载动力电池关键材料在华唯一供应商,也是国内搭载HEV车型最多的动力电池关键材料供应商。未来将依托与国际高端客户的战略合作关系以及公司数字化智能制造产业链管理水平,继续拓展其他电池及材料领域的合作空间,不断拓宽高端产品独特“护城河”。

  截至2021年12月31日,公司总资产63.28亿元,较上年同期增长2.91%,归属于上市公司股东的所有者权益26.09亿元,较上年同期增长1.90%;报告期内,公司实现营业收入30.59亿元,较上年同期增长20.14%,实现归属于上市公司股东的净利润4218.17万元。经营性现金净流量2.24亿元。

  先进电池是国家的战略支撑技术,对实现我国能源结构转型,确保和碳达峰碳中和目标的实现,保障国家能源安全,具有十分重要的意义。在全球碳中和背景下,电力、交通和工业三大领域将成为减碳主战场。在新型电力系统内,电池对于促进风能和太阳能等可再生能源的大规模接入和并网消纳,避免弃风弃光等问题,增强电网的灵活性和稳定性具有关键作用;在交通领域,电池作为节能与新能源汽车三电系统中的核心部件,对推动节能与新能源汽车发展,降低环境污染和碳排放具有决定性意义;此外,消费电池应用场景广泛,是支持万物互联的关键能源部件之一。

  交通领域的碳排放约占总排放量的10%,汽车碳排放占到了交通领域总排放量的7.5%。截至2021年底,全国汽车保有量达到3.02亿辆,减少行业碳排放总量对达成“双碳”目标具有重要意义,节能汽车(以HEV为主)与新能源汽车(以EV为主)凭借在节约能源、减少碳排放方面的贡献,成为了汽车行业减碳的必由之路。作为三电系统中的核心部件,动力电池的发展与节能与新能源汽车的快速增长高度契合。2021年HEV销量达到58.61万辆,占传统车型销量比例上升至3.48%,HEV动力电池装机量实现了同比增长46%。

  碳中和目标为HEV市场带来了巨大的增长空间。为了实现节能减排等相关政策目标,我国双积分管理办法逐步落实、修订。工信部等五部门在2017年正式推出双积分政策,2020年又对双积分政策进行了修订,并明确2021年至2023年新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%。双积分压力不断加大,传统燃油车要满足未来的油耗要求须通过多条技术路线来实现,由此带动了HEV加速替代传统燃油车,实现加速渗透。

  2021年丰田在中国市场的汽车销量达到194.4万辆车,连续9年创下新高,HEV销量约为38万辆,占比达到20%,中国市场成为丰田最重要、最关注的市场之一。根据丰田全球电动化战略,2025年全球HEV新车销量将达到450万台,2030年将达到600万台,丰田在我国的混动销量有望在近十年内继续保持高增长。以广汽丰田为例,根据其官方数据,2021年其混动车型销量约17.6万台,销量占比超20%;2022年,广汽丰田计划实现30.1万台的混动车型销量,同比增长超70%。公司HEV动力电池配套产业链预计在2022年实现不低于48万台套的销量。

  据立木信息咨询发布的《中国轨道交通电源系统行业市场研究报告(2022版)》显示:轨道交通电源设备市场涵盖范围广泛,主要包括:轨道交通车载主/辅电源设备、轨道交通不间断电源设备、轨道交通通信电源设备、轨道交通信号智能电源设备、轨道交通电力操作电源设备、轨道交通屏蔽门电源设备等。2019年中国轨道交通电源市场规模1833.4亿元,同比增长12.8%;2020年上半年中国轨道交通电源市场规模984.5亿元,同比增长7.4%。轨道交通电源市场市场整体保持持续增长态势。

  轨道交通车辆上的信号、通信、照明、综合监控(ISCS)、火灾自动报警系统(FAS)以及站台门、变电所设备等均需要配置高可靠性、不间断UPS电源系统,并配备蓄电池在紧急状态使用,以保障车辆安全。并且,随着轨道交通智能化、电气化水平的提升,列车对后备电源可靠性的要求也更加严格,需求量也同步增长。

  公司轨道交通专用电池为镍氢电池,该类型电池具备高安全、长寿命、宽温域、免维护、绿色环保等产品优势,符合国家绿色交通的发展趋势,2021年已实现小批量供货,未来有望在轨道交通电源市场全面替代铅酸电池和镍镉电池。

  新材料广泛应用于光伏、风电、新能源车、半导体、航空航天以及5G通信等战略新兴产业中,成为影响新能源使用效率、碳中和产业发展的重要基石。基于材料行业的重要性,我国将其与节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业确定为国家七大战略性新兴产业。

  电池上游原材料主要包括基础原材料(包括锂矿,镍矿,钴矿,锰矿,铁矿等金属资源以及石墨矿、硅、磷酸盐等非金属原材料)和电池原材料(主要包括正极,负极,隔膜以及电解液等,被称为锂电的“四大原材料”)。在下游需求超预期的背景下,涨价成为锂电材料的主旋律。

  正极是电池的核心材料,对电池的能量密度及安全性能起主导作用,成本占比最高。以磷酸铁锂电池为例,按2022年2月均价计算,正极成本占比超过40%,是电芯中成本占比最高的材料。碳酸锂是磷酸铁锂正极成本核心来源,目前成本占比超过80%,占电芯成本比例超过30%。

  根据工信部信息,1-2月,我国锂离子电池行业保持高速增长态势,全国锂电总产量超过82GWh。锂电直接使用的一阶材料环节,相关产品产量同比增长超过65%,1-2月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到23.5万吨、14万吨、17.5亿平方米、10.5万吨。锂电间接使用的二阶材料环节,1-2月电池级碳酸锂、氢氧化锂产量分别达3.7万吨、2.9万吨,市场价格呈现高位运行并持续上涨,2月底价格分别突破48万元/吨和44万元/吨。

  由于不同的电磁屏蔽材料对应着不同的应用场景。在5G时代,信号串扰对通信技术提出更高的挑战,对电磁屏蔽材料需求也明显提升。同时消费电子、汽车电子和通信设备等领域的需求大增,也带动了电磁屏蔽材料的快速增长。行业分析预计到2023年电磁屏蔽材料市场规模将达到90亿美元左右,年复合增长率为7.3%。

  公司目前已拥有18件国内电磁屏蔽材料自主研发相关的专利,其中授权专利2件,受理专利16件,此外还拥有2件自主研发的PCT国际发明专利。电磁屏蔽材料在镀层结合力、阻抗均匀性和拉伸强度上均有上佳表现,综合性能领先同类产品,并通过终端企业应用于苹果、华为、微软等品牌的手机、电脑等3C电子产品,现正积极拓展电动汽车市场。

  国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,明确了氢能是未来国家能源体系的重要组成部分,是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体,氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。规划提出,重点发展可再生能源制氢,严格控制化石能源制氢。目标到2025年,初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。可再生能源制氢量达到10-20万吨/年。到2035年,可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升,对能源绿色转型发展起到重要支撑作用。GGII预计,2022年中国电解水制氢设备市场需求有望达到730MW,同比2021年接近翻番;2025年国内电解水制氢设备市场需求量将超过2GW,相比2020年增长6倍以上。

  子公司常德力元针对电解水制氢市场的成本痛点,创新推出了制氢用泡沫金属,与传统的材料相比能大幅提升催化性能、降低能耗。随着可再生能源制氢行业进入爆发期,可有效提升制氢经济型的泡沫金属将具备长远发展潜力。

  新材料是新兴产业的基石,是国民经济的重要基础性、先导性产产业。公司将在先进储能材料国家工程研究中心的技术赋能下,围绕新材料、新技术、新工艺、新应用展开持续攻坚,重点推进锂离子电池材料、氢燃料电池膜电极材料的战略布局。

  国家发改委、国家能源局《“十四五”新型储能发展实施方案》提出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。到2030年,新型储能全面市场化发展。方案明确加快多元化技术示范应用开展不同技术路线分类试点示范。拓展氢(氨)储能、热(冷)储能等应用领域,开展依托可再生能源制氢(氨)的氢(氨)储能、利用废弃矿坑储能等试点示范。结合系统需求推动多种储能技术联合应用,开展复合型储能试点示范。但同时,安全痛点仍然在制约着储能发展。方案强调,加强新型储能安全风险防范,明确新型储能产业链各环节安全责任主体,建立健全新型储能技术标准、管理、监测、评估体系,保障新型储能项目建设运行的全过程安全。

  2021年7月,国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,明确提出到2025年实现累计装机30GW的发展目标,新版《指导意见》发布后,各地基于区域能源发展的切实需求以及带动新兴产业发展的需求,相续发布十四五储能发展目标。据中关村储能产业技术联盟统计,仅青海、山东、湖南、浙江、内蒙古五省及南方电网储能的规划达39GW,已高于国家制定的30GW目标。同时,已有20多地明确新能源配置储能比例。按照规划初步测算,储能装机总规模预计约达到47GW。目前合资公司已成功中标英利中国的光伏配套项目,为“镍氢锂电混储数智能源系统”带来良好的示范效应,并由此带动科力远镍氢电池及锂电池拓展储能空间。

  2021年,国内节能与新能源汽车行业均保持了高速增长。渗透率显著提升。特别是在新版“双积分”《节能与新能源技术路线》的引导下,多家自主车企加快了混动系统技术的开发与应用,推出了混动系统与车型。随着相关政策的落实实施以及消费者对HEV的认可度提升,国内混合动力市场有望迎来快速增长机遇。

  基于国家碳中和整体战略规划,结合新能源电池及材料、新型储能、节能与新能源汽车等领域的发展空间与市场需求,公司正实行全面回归电池主业的发展战略。

  一方面要加强对电池及材料板块的投入和布局,即在进一步夯实镍氢电池产业链高技术高标准的基础上,通过合资合作等方式、充分整合上下游产业资源,重点布局锂离子电池及其材料产业,同时通过数字化管理赋能全产业链及供应链,快速提升公司在新能源锂电产业链中的竞争力和品牌价值;另一方面,逐步减少非电池业务的参与和投入程度,首先将CHS公司混动总成系统业务对外合作、实现其独立发展,其次将逐步降低贸易业务等其它业务占比。

  2022年是公司战略回归第二年,也是公司进一步扩大对电池产业投入的关键年,公司将以2022年度股权激励业绩考核条件为基础目标,以稳定和夯实镍电产业链为基石,以新增和扩大锂电材料产业链为重点,快速提升公司电池及材料业务规模与盈利水平。具体如下:

  1、镍氢电池业务。基于国内HEV市场需求,通过大量资金和资源投入,公司镍氢动力电池材料业务实现了2年4倍产能快速扩张,过程中在资源配置、人才培养、订单交付等方面也给公司带来了一定挑战,2022年将以安定化生产、高品质交付、盈利性提升为重点,在保障HEV动力电池关键材料满产满销增利的基础上,继续拓展公司镍氢电池在轨道交通、航空冷链、混储等专用细分市场的业务规模。

  2、锂电业务。基于公司战略回归电池,2022年在消费类锂电业务基础上,将重点向锂电上游产业链纵深,寻找具有上游原材料资源优势的战略合作伙伴,共同拓展锂电材料、芯材业务,同时依托下游储能等市场业务订单,向上拉动电池及材料产能需求,构建以碳酸锂、磷酸铁锂材料、锂电正负极片、锂电电芯、混储电池系统全产业链经营模式,形成锂电业务独特竞争优势。

  3、数字化建设。公司将依托现有镍电产业智能制造、数字化管理基础与经验,结合数字孪生智能优化管理技术,对即将布局的锂电材料产业链,全面实行数字化赋能。从上游矿产原材料、锂电基材、正负极片,到锂电电芯、电池管理系统,再到下游储能系统,进行数字化技术全覆盖,致力打造中国首家锂电全产业链数据库,将对锂电全产业链各项产品的生产效率、品质管理、成本控制、诊断追溯等方面提供巨大价值,同时也将为锂电退役产品的梯次利用方案提供数据支持,帮助新能源电池行业健康发展。

  4、研发创新。2022年,公司将坚持创新驱动,积极开展新产品、新材料的研发,将在制氢设备材料、磷酸铁锂材料、氢燃料电池膜电极材料等领域加大研发投入,为公司新业务布局提供动力源。

  2021年作为“十四五”开局之年,也是碳中和行动元年,确立了新能源和储能的战略价值,国家也出台多项政策及方案推动新型储能的规模化、产业化发展,市场潜力巨大,但未来相关政策的持续落地具有不确定性。

  针对上述风险,公司将持续关注国家宏观政策和行业政策动态情况,适时对公司战略进行动态调整,提升响应能力,稳定业务发展。

  虽然2022年国家宏观经济政策以稳为主,但外部环境依然复杂严峻,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,加之人民币汇率变化可能造成的影响,大宗商品及原材料供给和价格波动的不确定性显著增加,公司面临的市场波动风险较大。

  针对上述风险,公司将通过产品定价模式优化、技术工艺创新、提高客户合作深度等多种手段将市场波动的压力予以转移或化解,并通过科学研判原材料市场走势、套期保值、定期储备部分库存等方式降低采购成本。

  受国家政策、市场需求影响,混合动力汽车超预期增长,全球知名汽车品牌厂商及零部件供应商纷纷加入节能与新能源汽车行业,同时对产业链的关键零部件企业提出更高要求,市场竞争更为激烈。在车载市场竞争加剧的同时,众多电池企业将目光转向消费类电池市场,并基于车载电池制造经验,在消费类电池市场具备一定实力,消费类市场竞争格局加剧。

  针对上述风险,公司将深化科技创新发展之道路,保持产品的核心竞争力;同时根据市场需求有序扩张产能规模,丰富电池产品序列,优化合作模式,保证并拓展市场份额,提升规模效益下的风险抵御能力。

  公司正在实施战略调整,将聚焦镍氢、锂电、其他电池及材料等产业链的发展与布局,基于CHS公司对江西鼎盛新材料科技有限公司(简称鼎盛新材)增资事项,公司正式进入锂电池材料领域,在人才培育、工艺管理、市场开拓等方面面临一定挑战。

  针对以上挑战,公司将依托服务国际一流客户的供应链管理经验、数字化智能制造计划、人才传承文化等措施,结合上游原材料资源,快速提升新业务开拓进程和规模效益。

  尽管目前国内的疫情已逐步趋于好转,国内经济运行基本恢复正常,但部分地区疫情仍有所反复,并且除我国之外的经济体仍受到疫情蔓延的影响,全球经济、汽车行业供应链存在不确定性,同时存在影响国内外消费类电池市场的可能性。

  针对以上风险,公司将围绕主营业务积极探索新市场、新业务,强化企业体质,保持发展势头。

  涨停复盘:沪指失守3000点 三大指数均跌超5% 离岸人民币汇率创新低

  迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计0.23万股,占流通A股0.000%

  近期的平均成本为5.05元,股价在成本下方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  参控公司:参控常德力元新材料有限责任公司,参控比例为96.2400%,参控关系为孙公司

  参控公司:参控湖南科霸汽车动力电池有限责任公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

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